خلاصه داستان: Popeye و Olive وارد شهر Badgag می شوند و بلوتو را در حال انجام شعبده بازی می بینند. او الیوی را مانند یک افسونگر مار هیپنوتیزم می کند. بلوتو خود را بورژوای بزرگ معرفی می کند و لباسی شیک به الیو می دهد، پوپای را تبدیل به الاغ می کند و ...
